生命保険のオンライン営業を支援するWebアプリ「保険セールス計算機」

リスクと保険

2021年9月14日、OWENが、Webアプリ「保険セールス計算機」のリリースを発表した。

OWENは、生命保険業界向け動画研修サービス「ゼットラボ」 を運営する企業。

「保険セールス計算機」は、経営者や個人資産家の相続対策効果を、ビジュアルで確認できる営業支援ツールだ。

Webアプリなので、スマートフォンだけでなく、PCやタブレット上でブラウザからの利用も可能。

ZoomやMicrosoftTeamsなどを利用したオンライン面談で、画面上にWebアプリを表示して説明することもできる。

各ツールの機能は次のとおり。

・「死亡保険金非課税枠の効果確認ツール」:死亡保険金非課税枠の利用による効果を試算し、グラフで表示。

・「相続税試算、相続税の減少効果確認ツール」:顧客の資産規模と家族構成から、相続税の状況をビジュアルで表示。生前贈与による財産減少の効果についても、グラフで確認することができる。

・「退職金支給可能目安の確認、退職金手取額計算ツール」:役員報酬や勤続年数から、生存退職金の支給可能目安を確認。退職金の支給額に対する手取額の割合をグラフで表示する。

・「遺産分割シミュレーションツール」:遺産分割における生命保険の効果と、代償金の支払をシミュレーションできる。

ファイナンシャルプランニングでは、金融商品の活用について考えるとき、手間のかかる計算が必要になることがある。

計算の手間を省き、ビジュアル化まで可能なツールがあれば、メリットの説明と理解がスムーズに進みそうだ。

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