金融資産運用設計 必要なのは”わかりやすい情報提供”。「投資信託に関する意識調査」
2022年8月16日、野村アセットマネジメントが、「投資信託に関する意識調査」の結果を公表した。 調査期間は、2022年3月22日～28日。20歳以上の24,153名を対象に、インターネットにより調査した。 調査結果のポイントは次のとおり。...
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金融資産運用設計 ”現在保有中は27.9％”。2021年投資信託に関するアンケート調査（投資信託協会）
投資信託協会のサイトでは、「投資信託に関するアンケート調査」2021年（令和3年）の結果を公開している。 調査期間は、2021年11月9日～16日。全国の20～79歳の男女を対象に、20,000サンプルを調べている。 報告書全文と、サマリー...
金融資産運用設計 投資信託の選び方から購入方法までをサポート。『ナビナビ積立シミュレーション』がスタート
2022年5月18日、エイチームが、『ナビナビ積立シミュレーション』公開を発表した。 『ナビナビ積立シミュレーション』は、投資信託の選び方から購入方法まで、すべてのステップをサポートするハイブリッド型コンテンツ。 ①投資信託商品最新データ、...
不動産運用設計 シニアのリフォーム予定は約4割、その半数が100万円から300万円の費用を想定
2022年4月20日、SBIエステートファイナンスが、リフォームに関するアンケート調査の結果を公開した。 調査期間は、2022年3月4日～13日。調査対象は、持ち家がある60歳以上の男女500名。 調査結果は次のとおり。 「今、住んでいる物...
金融資産運用設計 ”ゴールベース”に基づく投資一任サービス「ゴールベースラップ」の提供が始まる
2022年4月12日、野村アセットマネジメントが、「ゴールベースラップ」の提供開始を発表した。 「ゴールベースラップ」は、顧客の人生における様々な目標に合わせたコンサルティングサービス。 ゴールベースアプローチに基づく投資一任サービスだ。 ...
金融資産運用設計 投票で選ばれた「最優秀ファンド」13本が発表される
2022年4月15日、楽天証券が、第7回「楽天証券ファンドアワード」の結果を公表した。 「楽天証券ファンドアワード」は、個人投資家の評価を反映するため、ユーザーの投票を経て各部門の「最優秀ファンド」を決定するというもの。 楽天証券経済研究所...
金融資産運用設計 au PAY カード決済による”投資信託の積立”で1％のPontaポイント還元
2022年3月2日、auフィナンシャルサービスが、au PAY カード決済で投資信託の積立を行えるようになることを発表した。 au PAY カード決済で投資信託の積立をした合、毎月の買付金額の1％をPontaポイントで還元する。 利用方法は...
金融資産運用設計 投資信託協会の学習動画ライブラリーに、短編ストーリー「うさぎとかめ」が追加
投資信託協会が、動画シリーズ「うさぎとかめ」を公開した。 「うさぎとかめ」は、高校生のうさみとかめたろうが高校生活を“投資的”に考える短編ストーリー。 「学校で学ぶ資産形成」のコーナーにある、「学習動画ライブラリー」の中に入っている。 現在...
金融資産運用設計 「セゾン顧客本位の相談室」が始動。勧誘せず中立な立場からアドバイス
2022年2月9日、セゾン投信が、「セゾン顧客本位の相談室」の始動を発表した。 セゾン顧客本位の相談室の「じっくりトコトンコース」は、1回あたり最大90分で、相談は無料。 ホームページから申し込み後、事前にヒアリングしたうえで、オンライン相...
金融資産運用設計 ”老後2,000万円問題”順調に備えられているのは約3割。「投資・副業に関する調査」
2022年1月27日、外為どっとコムが、「投資・副業に関する調査」の結果を公開した。 調査期間は、2022年1月6日～11日。銀行預金以外の投資に興味がある18歳～60代の男女500名を対象に調べている。内訳は、［性別］男性（n=250）・...