ポートフォリオ

金融資産運用設計

金融庁が公表する、投資信託の販売会社による”顧客本位の業務運営”モニタリング結果

2021年6月30日、金融庁が、「投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果」を公開した。 金融庁は2017年3月に「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定・公表している。 これについて、主要な販売会社(主要行等10行、...
金融資産運用設計

個人のリスク許容度に合わせて、個別株式のポートフォリオを提案するAI登場

金融資産の運用では、ポートフォリオという言葉が出てくる。 ポートフォリオは、安全資産と危険資産の保有比率だ。許容できるリスクや、実現したいリターンなどを考慮して、保有する資産の種類について比率を最適化する。 ロボアドバイザーでは、いくつかの...