FP

リスクと保険

ファイナンシャルプランナーを通じた加入も。生命保険の加入実態に関するアンケート

2019年8月21日、マイボイスコムが、『生命保険の加入実態』に関する調査の結果を公開した。今回で9回目となる。 調査期間は、2019年7月1日~5日。10,266件の回答を集めた。 「現在加入している生命保険の申込み方法」は(...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

新しい金融商品やサービスの発見へ。FPがライターの、暮らしとお金のニュースアプリ

生活するうえで必要な、パーソナルファイナンス情報をどう集めるか。 金融・保険商品、制度上の知識など、日々新しい情報が生まれている。新しい知識に触れることで、家計を改善するヒントが得られるかもしれない。 パーソ...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

オンラインチャットでFPと相談。相手の情報をくみ取り、考えを伝えるスキルが必要に

ファイナンシャルプランナーに、家計や投資の相談をするにはどうするか。 FPとの相談が、電話や対面にて無料で行われることがある。金融機関に所属するFPに出会うことがあるかもしれない。独立系のファイナンシャルプランナーに相談を...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

報酬体系で、アドバイスの方向性は変わるか。売買手数料連動のコミッションと、資産残高連動のフィー

FPの報酬については、「コミッション」や「フィー」といった言葉を使うことがある。 金融商品の売買ごとに得る「コミッション」。顧客の資産残高に応じて報酬が決まる「フィー」。アドバイスが顧客のためになるにはどちらがいいのか。 ...
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