金融資産運用設計 ロボアドのウェルスナビ、「おまかせNISA」の”買い直し”機能をリリース 2021年11月17日、ウェルスナビが、「おまかせNISA」の「買い直し」機能をリリースすることを発表した。 ウェルスナビは、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する企業。 「おまかせNISA」は、NISA口座で自... 2021.11.22 金融資産運用設計
金融資産運用設計 “自助の日”に「保障と資産形成のための変額保険講座」がYouTubeでリリース 2021年5月28日、アクサ生命保険が、「アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座 」をリリースした。 「アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座 」は、公式YouTubeアカウントでリリースされている。 自助の日(5月28日)... 2021.05.31 金融資産運用設計
金融資産運用設計 ロボアドバイザーが、NISA(少額投資非課税制度)に対応へ 2020年12月8日、ウェルスナビが、新機能「おまかせNISA」のリリースについて発表した。 ウェルスナビは、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する企業。 「おまかせNISA」は、NISAの非課税メリットを活用し... 2020.12.14 金融資産運用設計
金融資産運用設計 日本証券業協会が、資産運用について”講師が解説する動画12本”をアップ 日本証券業協会のサイトでは、「知って得する!資産運用の基礎知識」が公開されている。 そこでは、講師が解説する10分前後の動画を、12本見ることができる。 #1 ライフプラン・マネープラン(12分1秒) #2 セカンドライフプラン(7分31秒... 2020.10.07 金融資産運用設計
金融資産運用設計 NISAの認知率は8割。「2024年~5年間は新制度に変更」を知っている人は8% 2020年5月13日、マイボイスコムが、『NISA(少額投資非課税制度)』に関するインターネット調査の結果を公開した。 本調査は、今回で4回目。調査期間は、2020年4月1日~5日。10,246件の回答を集めている。 調査の結果、NISAの... 2020.05.14 金融資産運用設計
金融資産運用設計 ”マネ活女子”の活動内容と、期待する利益に関する調査 2020年3月18日、アイネット証券が、「マネ活」に関する調査の結果を公開した。 アイネット証券は、FX自動売買システム「ループイフダン」を運営する企業。 調査期間は、2020年3月3日~5日。20代~40代の「マネ活女子」を対象に、1,0... 2020.03.30 金融資産運用設計
金融資産運用設計 国内・海外株式インデックス、バランス型。つみたてNISAの投資商品選び 金融庁が、「本音が飛び出す!つみたてNISA座談会」の第6回、「投資商品の選び方」を公開した。 「本音が飛び出す!つみたてNISA座談会」では、投資ブロガーと金融庁職員がつみたてNISAの利用法について語っている。 これまで、貯蓄のうちどれ... 2020.02.14 金融資産運用設計
金融資産運用設計 証券会社がNISAの日に向け、ユーザーと投資信託に関するデータを公開 2020年2月10日、マネックス証券が、投資に関する意識調査の結果を公開した。 調査期間は、2020年1月24日~29日調査対象は、マネックス証券に口座を保有し、NISAを利用している男女。計4,703名の回答を得ている。 ちなみに2月13... 2020.02.10 金融資産運用設計
ライフプランニング・リタイアメントプランニング ガマン型・スッキリ型節約とは。消費税増税による家計の見直しに関する調査2019 2019年12月23日、ライフネット生命保険が、「消費税増税による家計の見直し・節約に関する調査2019」を公開した。 調査期間は、2019年10月16日~17日。全国の20歳~59歳の男女を対象に、1,000名の有効回答を集計している。 ... 2020.01.17 ライフプランニング・リタイアメントプランニング
タックスプランニング 「新・NISA」「配偶者居住権の課税」税理士による令和2年度税制改正大綱の解説 2019年12月13日、税理士法人山田&パートナーズが、「令和2年度税制改正大綱」についての速報版の解説を公開した。 「令和2年度税制改正大綱」は、2019年12月12日に与党が公表している。 速報版の解説ページでは、個人所得課税に関する改... 2019.12.13 タックスプランニング