金融教育・経済的幸せの状況は。”ファイナンシャル・ウェルビーイング”についてのアンケート

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

2022年11月25日、ブロードマインドが、ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するアンケートの結果を公表した。

ブロードマインドは、「ブロっこり」を運営する企業。

「ブロっこり」は、企業従業員向けのサービス。

金融リテラシーの向上(知識の定着)だけでなく、収支管理能力の向上・習慣化や ライフプランニングスキルの習得など、身につけた知識を自身の人生に自力で活用できるところまで導くことで「ファイナンシャル・ウェルビーイング」(経済的な幸せ)の実現をサポートするサービスだ。

受講期間は3か月~6か月ほどで、動画コンテンツの提供やブロードマインドのFPが「ファイナンシャルコーチ」として伴走し、チャットにて一人ひとりの相談対応やモチベートを行う。

アンケートは、ブロっこり該当コンテンツ受講者31名を対象に、2022年9月・2022年11月に実施している。

アンケートでは、「現時点でのお金に関する不安の度合い」を聞いた。

その結果、全員が「不安あり」と回答。

また、自身が取るべき金融行動は明確かどうかを質問したところ、95.7%が「なにをやるべきか分からない」と回答していた。

アンケート結果からは、現在・将来にわたって、何らかの経済的な不安を抱えつつも、その対策が明確でない方が多いことがうかがえる。

経済的不安を抱える状況は、ファイナンシャル・ウェルビーイングを実現できていないということになる。

最近注目されているのが、ウェルビーイング経営。

社員の健康・精神・経済など、様々な面での幸せを重視するというものだ。

自身のファイナンシャルプランを確立することは、お金に関する不安の解消し、ウェルビーイングを実現につながるだろう。

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