iDeCo

金融資産運用設計

“自助の日”に「保障と資産形成のための変額保険講座」がYouTubeでリリース

2021年5月28日、アクサ生命保険が、「アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座 」をリリースした。 「アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座 」は、公式YouTubeアカウントでリリースされている。 自助の日(...
金融資産運用設計

iDeCoなど確定拠出年金に対応する”ロボアドバイザー”、「fintsDC」が提供開始

2021年1月27日、フィンプラネットが、「fintsDC」のサービス提供開始を発表した。 フィンプラネットは、金融ロボアドバイザーの開発・運営を行う企業。 「fintsDC」は、確定拠出年金制度における加入者の資産運用を支援す...
金融資産運用設計

転職・退職で必要な、iDeCoの”移換手続き”がWebで完結可能に

2021年1月6日、楽天証券が、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の加入申込や移換の手続きがWebで完結できるようになることを発表した。 移換とは、企業型確定拠出年金に加入していた人が、60歳未満で転職・退職した場合に必要となる手続...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

確定拠出年金iDeCoの”加入可能年齢”と”受け取り開始時期”が見直される

「厚生労働」の2020年12月号では、見直された”確定拠出年金の仕組み”を解説している。 「厚生労働」は、厚生労働省の広報誌で、Webで公開されている。 ”確定拠出年金の仕組み”は、2020年の年金制度改正法で見直しがおこなわれ...
金融資産運用設計

auアセットマネジメント、”2020年度顧客本位の業務運営に関する成果指標(KPI)”を公表

2020年10月30日、auアセットマネジメントが、『お客さま本位の業務運営に関する方針』に係る取組状況を公表した。 「長期資産形成に資する投信のご提供」に関する成果指標(KPI)として、2つの数字が紹介されている。 ひとつは、...
金融資産運用設計

日本証券業協会が、資産運用について”講師が解説する動画12本”をアップ

日本証券業協会のサイトでは、「知って得する!資産運用の基礎知識」が公開されている。 そこでは、講師が解説する10分前後の動画を、12本見ることができる。 #1 ライフプラン・マネープラン(12分1秒) #2 セカン...
タックスプランニング

iDeCoの”本当の節税額”がわかるシミュレーション機能

2020年8月18日、FP-UNIVが、「FP-UNIV」に、「iDeCo分析機能」と「退職所得分析機能」を追加したことを発表した。 FP-UNIVは、クラウド型ライフプランシミュレーションソフトを開発する企業。 「FP-UNI...
金融資産運用設計

つみたてNISA活用法についての座談会。株式への投資はいくらが適当か

金融庁のNISA特設ウェブサイトには、「本音が飛び出す!つみたてNISA座談会」というコーナーがある。 今回、「第5回 お金の置き場所は?」が追加された。 資産形成に回すお金を、リスク性資産と無リスク資産へ、どう配分するかを解説...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

ガマン型・スッキリ型節約とは。消費税増税による家計の見直しに関する調査2019

2019年12月23日、ライフネット生命保険が、「消費税増税による家計の見直し・節約に関する調査2019」を公開した。 調査期間は、2019年10月16日~17日。全国の20歳~59歳の男女を対象に、1,000名の有効回答を集計してい...
金融資産運用設計

最適な積立投資プランや節税効果は。「つみたてNISA・iDeCoシミュレーション」提供開始

2019年8月20日、マネックス証券が、「つみたてNISA・iDeCoシミュレーション」の提供開始を発表した。 本シミュレーションはマネックス証券に口座がなくても利用可能なサービスだ。 シミュレーションでは、自分に合う積立制度を...
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