金融資産運用設計 世界中にある「非課税制度」。iDecoやNISAに類似する制度のまとめ
2023年3月13日、「東証マネ部！」が、「iDeco・NISAとの違いは？海外の『非課税制度』」という記事を掲載した。 「東証マネ部！」は、身近なお金の話から、プロが教える資産形成のノウハウまでわかりやすく解説し、様々な資産形成法も紹介す...
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金融資産運用設計 ”ターゲット・イヤーファンド”とは。野村AMが「iDeCoのかしこい活用法」を公開
2022年1月11日、野村アセットマネジメントが、「iDeCoのかしこい活用法」を公開した。 「iDeCoのかしこい活用法」では、iDeCoの制度や、同社が設定・運用するターゲット・イヤーファンドなどの情報を掲載している。 主なコンテンツは...
金融資産運用設計 ”声優が朗読”する「家計管理のはじめ方」・「資産管理のはじめ方」
全国銀行協会が、「マネーの音本（おとほん）」というサイトを公開した。 「マネーの音本」は声優2人による朗読チャンネル。 自分の夢やライフプランを実現するための、お金との上手なつき合い方を楽しく説明するというものだ。 内容は次のとおり。 「家...
金融資産運用設計 金融機関と商品選びをサポートする”iDeCo（イデコ）ナビ”がリニューアル
2021年10月1日、DC・iDeCo協会が、「iDeCoナビ」のリニューアルを発表した。 iDeCoナビは第三者の立場から、加入者になろうとユーザーの金融機関選びと運用商品選びを支援するサイト。 2015年7月に開設され、現在の掲載商品数...
金融資産運用設計 “自助の日”に「保障と資産形成のための変額保険講座」がYouTubeでリリース
2021年5月28日、アクサ生命保険が、「アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座 」をリリースした。 「アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座 」は、公式YouTubeアカウントでリリースされている。 自助の日（5月28日）...
金融資産運用設計 iDeCoなど確定拠出年金に対応する”ロボアドバイザー”、「fintsDC」が提供開始
2021年1月27日、フィンプラネットが、「fintsDC」のサービス提供開始を発表した。 フィンプラネットは、金融ロボアドバイザーの開発・運営を行う企業。 「fintsDC」は、確定拠出年金制度における加入者の資産運用を支援する、資産運用...
金融資産運用設計 転職・退職で必要な、iDeCoの”移換手続き”がWebで完結可能に
2021年1月6日、楽天証券が、「iDeCo（個人型確定拠出年金）」の加入申込や移換の手続きがWebで完結できるようになることを発表した。 移換とは、企業型確定拠出年金に加入していた人が、60歳未満で転職・退職した場合に必要となる手続き。 ...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 確定拠出年金iDeCoの”加入可能年齢”と”受け取り開始時期”が見直される
「厚生労働」の2020年12月号では、見直された”確定拠出年金の仕組み”を解説している。 「厚生労働」は、厚生労働省の広報誌で、Webで公開されている。 ”確定拠出年金の仕組み”は、2020年の年金制度改正法で見直しがおこなわれた。 改正の...
金融資産運用設計 auアセットマネジメント、”2020年度顧客本位の業務運営に関する成果指標（KPI）”を公表
2020年10月30日、auアセットマネジメントが、『お客さま本位の業務運営に関する方針』に係る取組状況を公表した。 「長期資産形成に資する投信のご提供」に関する成果指標（KPI）として、2つの数字が紹介されている。 ひとつは、「iDeCo...
金融資産運用設計 日本証券業協会が、資産運用について”講師が解説する動画12本”をアップ
日本証券業協会のサイトでは、「知って得する！資産運用の基礎知識」が公開されている。 そこでは、講師が解説する10分前後の動画を、12本見ることができる。 #1 ライフプラン・マネープラン（12分1秒） #2 セカンドライフプラン（7分31秒...