FP

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

「お金の健康診断」に”会話アシストボット”追加でFPとのチャット継続率が148%アップ

2021年5月31日、400F(フォーハンドレッド・エフ)が、新機能「会話アシストボット」の効果を発表した。 400Fは、「お金の健康診断」を運営する企業。 「お金の健康診断」は、2021年4月に追加した新機能「会話アシストボッ...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

フォトウェディング・婚礼の顧客へ、”ライフプランニング”を紹介するサービス

2021年3月19日、小野写真館が、ライフプランニング紹介の開始を発表した。 小野写真館は、ブライダル事業を手掛ける企業。 ライフプランニング紹介は、フォトウェディングや結婚式で利用する顧客に向けておこなう。 専任のFP事...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

家計の改善余地を自動診断する「60秒家計診断」とFPによるオンラインコンサルティング

2021年2月16日、MILIZEが、「TAMARU」と「60秒家計診断」のリリースを発表した。 MILIZEは、金融分野におけるAI・ビックデータ解析などの、デジタル・テクノロジーを活用したサービスを提供する企業。 「TAMA...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

中立的なFP向け実践的講座「お金の学校」が開校

2020年12月18日、M I L I ZEが、「お金の学校」を開校すると発表した。 近代セールス社と、共同で運営する。 MILIZEは、AIを活用した統合ライフシミュレータ「MILIZE人生設計」の開発および販売などを行う企業...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

日本FP協会、家計チェック用ワークシート(PDF版・Excel版)を公開

日本FP協会のサイトでは、「便利ツールで家計をチェック」というページが公開されている。 「便利ツールで家計をチェック」では、(1)家計の収支確認表・(2)家計のバランスシート・(3)ライフイベント表・(4)家計のキャッシュフロー表が利...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

「FPが教える家計再建のポイント」の”セミナー動画”が公開される

日本FP協会のサイトでは、「FPが教える家計再建のポイント」というページで、セミナー動画を公開している。 3本の動画がYouTubeにアップされている。 セミナーで使用するレジュメも利用可能だ。 Lesson1:新型コロナ...
リスクと保険

クチコミで相談相手を選べる「オンライン保険相談」がスタート

2020年6月12日、F.L.Pが、クチコミやプロフィールを見て相談相手を選べるオンライン保険相談サービスを開始した。 F.L.Pは、Webサービス「ほけん知恵袋」を運営する企業。 従来のオンライン保険相談サービスでは、相談相手...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

専門家をマッチングする「お金の健康診断」。登録事業社数が80社を突破

2020年4月2日、400F(フォーハンドレッドエフ)が、「お金の健康診断」に登録する専門家の登録事業社数が80社を超えたことを発表した。 「お金の健康診断」は、お金に悩みを抱えるユーザーと、お金の悩みを解決する専門家をマッチングする...
リスクと保険

ファイナンシャルプランナーを通じた加入も。生命保険の加入実態に関するアンケート

2019年8月21日、マイボイスコムが、『生命保険の加入実態』に関する調査の結果を公開した。今回で9回目となる。 調査期間は、2019年7月1日~5日。10,266件の回答を集めた。 「現在加入している生命保険の申込み方法」は(...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

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生活するうえで必要な、パーソナルファイナンス情報をどう集めるか。 金融・保険商品、制度上の知識など、日々新しい情報が生まれている。新しい知識に触れることで、家計を改善するヒントが得られるかもしれない。 パーソ...
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