FP

金融資産運用設計

”現在保有中は27.9%”。2021年投資信託に関するアンケート調査(投資信託協会)

投資信託協会のサイトでは、「投資信託に関するアンケート調査」2021年(令和3年)の結果を公開している。 調査期間は、2021年11月9日~16日。全国の20~79歳の男女を対象に、20,000サンプルを調べている。 報告書全文と、サマリー...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

各種値上げで「年間4万2,568円」支出増加。FPが選ぶ家計の見直しポイントは

2022年5月18日、ソニー損害保険株式会社が、「家計支出や見直しに関する調査」の結果を公開した。 調査期間は、2022年4月22日〜25日。ファイナンシャルプランナーの資格を有する人(FP技能士1級・2級、CFP、AFPのいずれかの資格を...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

「無料で相談した」が93%。FP相談を経験した男女500人アンケート調査結果

2022年4月25日、保険マンモスが、FP相談についてアンケート調査の結果を公表した。 保険マンモスは、保険相談サービスを提供する企業。 調査期間は、2022年3月31日~4月9日。ファイナンシャルプランナーに相談をしたことがある人を対象に...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

”ライフプランニング”と”家事代行”がサービス連携

2022年4月13日、ライフコンサルティングが、『FP Office×ベアーズ 新生活応援キャンペーン』について発表した。 ライフコンサルティングは、駅近FP事務所『FP Office』を運営する企業。 ベアーズは、家事代行サービスを提供す...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

「セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」で、”金融に関するセカンドオピニオンサービス”を提供開始

2022年1月25日、クレディセゾンが、「ファイナンシャル・セカンドオピニオン」の提供開始を発表した。 「ファイナンシャル・セカンドオピニオン」は、ブロードマインドの金融相談サービス。 商品提案を行うことなく、多種多様なお金の悩みに応えるの...
リスクと保険

2022年 ファイナンシャルプランナー30人が評価した『保険商品』14ランキング

2022年1月4日、オリコンが、”ファイナンシャルプランナー30人が評価した『保険商品』14ランキング”を発表した。 ランキングは、「オリコン顧客満足度」公式サイト内で見られる。 2022年発表の保険商品ランキング一覧には、14種類の保険が...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

世代によって異なる”FPに相談したい理由”、20~30代では「家計の見直し」が高い

2021年11月19日、400F(フォーハンドレッド・エフ)とロイヤリティ マーケティングが、「夫婦仲とお金に関する意識」調査の結果を公表した。 400Fは、お金のオンラインチャット相談プラットフォーム『お金の健康診断』を提供する企業。 ロ...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

お金の健康診断の”登録アドバイザー”を紹介する『My story』が公開

2021年11月9日、400F(フォーハンドレッド・エフ)が、『My story』記事の公開について発表した。 400Fは、「お金の健康診断」を運営する企業。 『My story』は、お金の健康診断の登録アドバイザー自身について紹介する記事...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

FP企業が、暮らしに寄り添う情報サイト「Life with」をリリース

2021年10月19日、FPサテライトが、「Life with. by FPサテライト」のリリースを発表した。 FPサテライトは、「顧客本位」をモットーとし、金融商品の販売を行わないファイナンシャルプランナー会社。 「Life with. ...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

日本FP協会のテキスト「10代から学ぶパーソナルファイナンス」が全面リニューアル

2021年7月27日、日本FP協会が、テキスト「10代から学ぶパーソナルファイナンス」の全面リニューアルを発表した。 「10代から学ぶパーソナルファイナンス」は、高校生向けのテキスト。 冊子は購入することができ、PDF版は無料で閲覧可能だ。...