中立的なFP向け実践的講座「お金の学校」が開校

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

2020年12月18日、M I L I ZEが、「お金の学校」を開校すると発表した。

近代セールス社と、共同で運営する。

MILIZEは、AIを活用した統合ライフシミュレータ「MILIZE人生設計」の開発および販売などを行う企業。

近代セールス社は、月刊雑誌、図書等の出版および販売、通信教育講座および教育教材の開発などを行う企業だ。

「お金の学校」は、FPを対象としたオンライン講座を行うスクール。

“顧客の利益に資する”というFPの在り方、それを支えるモラル的な教育、さらには実際のシミュレーションツールを使用した、コンサルティングの実践を学ぶ。

1講座から受講可能で、各講座は90分間~120分間。

次のようなテーマが並ぶ。

・顧客からの情報収集について

・個人バランスシートの作成、分析 (金融資産)

・個人バランスシートの作成、分析 (人的資本他)

・金融資産運用の基本原則

・金融資産運用アドバイスの実際

・保険アドバイス

・生活者にとって必要なアドバイスとはなにか

・顧客に伝わるトーク・執筆・メディア対応の技術

・個人バランスシートの作成、分析 (不動産)

・住宅購入アドバイス

・住宅ローン相談アドバイス

・企業型確定拠出年金と投資教育

・FPと相続との付き合い方

・シミュレーションツールの使い方 (ライフプラン編)

・シミュレーションツールの使い方 (金融資産・保険編)

・シミュレーションツールの使い方 (不動産編)

公式ホームページでは、無料体験講座の動画も視聴可能だ。

中立な立場から、顧客利益の最大化を目指すファイナンシャルプランナー。

必要な知識や手段を、学んでおかなければならない。

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