2020年12月18日、M I L I ZEが、「お金の学校」を開校すると発表した。
近代セールス社と、共同で運営する。
MILIZEは、AIを活用した統合ライフシミュレータ「MILIZE人生設計」の開発および販売などを行う企業。
近代セールス社は、月刊雑誌、図書等の出版および販売、通信教育講座および教育教材の開発などを行う企業だ。
「お金の学校」は、FPを対象としたオンライン講座を行うスクール。
“顧客の利益に資する”というFPの在り方、それを支えるモラル的な教育、さらには実際のシミュレーションツールを使用した、コンサルティングの実践を学ぶ。
1講座から受講可能で、各講座は90分間~120分間。
次のようなテーマが並ぶ。
・顧客からの情報収集について
・個人バランスシートの作成、分析 (金融資産)
・個人バランスシートの作成、分析 (人的資本他)
・金融資産運用の基本原則
・金融資産運用アドバイスの実際
・保険アドバイス
・生活者にとって必要なアドバイスとはなにか
・顧客に伝わるトーク・執筆・メディア対応の技術
・個人バランスシートの作成、分析 (不動産)
・住宅購入アドバイス
・住宅ローン相談アドバイス
・企業型確定拠出年金と投資教育
・FPと相続との付き合い方
・シミュレーションツールの使い方 (ライフプラン編)
・シミュレーションツールの使い方 (金融資産・保険編)
・シミュレーションツールの使い方 (不動産編)
公式ホームページでは、無料体験講座の動画も視聴可能だ。
中立な立場から、顧客利益の最大化を目指すファイナンシャルプランナー。
必要な知識や手段を、学んでおかなければならない。
★そのほかのニュースは@igawasin5でチェック。注目newsのヘッドラインをtweet。