不動産運用設計 ”収益物件検索アプリ”で、不動産取引の実践的な知識をみにつける
ファイナンシャルプランナーが扱う商品には、投資信託や保険、不動産などがある。 幅が広く、人によって得意な分野・不得意な分野があるかもしれない。 不動産取引の知識が不足している、取引の経験が少ないといった場合には、取引サイトをのぞいてみると実...
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タックスプランニング 2019年1月から、スマートフォンでe-Taxを通じた確定申告が可能に
ファイナンシャルプランナーには、税金の知識が必要だ。投資や贈与などを行うと、税の話が絡んでくる。 税に関しては、申告や納税といった手続きに疑問を持つ人も多い。それに答える場面も出てくる。 ここでは、2019年1月から可能になる”スマートフォ...
金融資産運用設計 ”顧客本位の業務運営”（フィデューシャリー・デューティー）を測るKPIとは
FP業務において、”顧客本位の業務運営”（フィデューシャリー・デューティー）という言葉を聞くことが多くなった。 顧客に対し、利益を最大限にすることを目標に、利益に反する行為を行ってはならないといった義務を意味する。 具体的には何を意味するの...