気になるのは、”物の整理”と”お金の準備”。終活に関するアンケート

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

2019年5月17日、SBIいきいき少額短期保険が、“終活”に関するアンケート調査の結果を公表した。

調査期間は、2018年12月26日~2019年1月15日。同社の保険契約者、全国男女68,743名を対象にアンケートを実施。2,225名から回答を得ている。

調査の中で、“終活”をしていて心配なこと、気になっていることは何ですか?[複数回答可](n=2,225)、という質問を行っている。

もっとも多いのは「物の整理、片付け」26.2%(583名)だった。

次いで「お金の準備(保険等)」22.5%(501名)、「お葬式の準備」16.4%(365名)という結果となっている。

ほかにも、介護などの意思表示・遺言など相続の準備・ネットサービスにおけるIDやパスワードの伝達なども選択肢として示されている。

終活におけるお金の準備

お金についても、モノの整理と同様、どんな資産があるのか全体を把握する必要がある。

現金・預貯金、株式・債券・投資信託、生命保険・損害保険、不動産などをリストアップすると良いだろう。

通帳や印鑑、各種書類の整理が必要だ。また、インターネット口座の場合は、IDやパスワードが重要になる。

家族への引継ぎを、スムーズに行うことが可能だ。

遺言や遺言代用信託などの活用を検討するケースもあるだろう。



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