2020年7月1日、OWENが、アプリ「保険セールス計算機」の開発を発表した。
OWENは、生命保険業界向けオンライン研修サービス「ゼットラボ」を運営する企業。
「保険セールス計算機」は、経営者の退職金準備や相続対策の効果を、ビジュアルで確認できる生命保険営業支援アプリだ。
このアプリは、相続や法人分野に特化した営業支援ツールとして開発されている。
保険セールス計算機の特徴は以下のとおり。
・続税計算、相続税の減少効果確認ツール：資産規模と家族構成から、相続税の課税状況をビジュアルで表示。生前贈与による財産減少の効果についても、グラフで示せる。
・死亡保険金非課税枠の利用効果確認ツール：非課税枠の利用による相続税の減少額をビジュアルで確認。
・退職金支給可能目安、退職金手取額計算ツール：役員報酬に比べ税制面で有利とされている生存退職金について、支給可能目安と税引後手取額の割合を計算できる。退職金の支給額に対する手取の割合をグラフで表示することにより、退職金税制のメリットも確認可能。
計算やシミュレーションは、アプリの活用で時間の短縮が可能だ。
保険・相続・税金といった複雑な内容も、結果をグラフなどビジュアルで確認できれば、理解が早まるだろう。
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