2022年2月9日、セゾン投信が、「セゾン顧客本位の相談室」の始動を発表した。
セゾン顧客本位の相談室の「じっくりトコトンコース」は、1回あたり最大90分で、相談は無料。
ホームページから申し込み後、事前にヒアリングしたうえで、オンライン相談を実施する。
対象となるのは、申し込み時にセゾン投信で通算5年以上積立しているか、保有残高200万円以上の顧客だ。
セゾン顧客本位の相談室は、金融商品の販売・勧誘を一切行わず、公正中立な立場を旨とし、利益相反の徹底排除を前提としているという。
投資信託を購入するという場合、ただ「良い金融商品」があるからと言って、資産の適当な金額を投資に回すということはできない。
長期的なライフプランや、資産・負債の全体像、毎月・毎年の家計収支などから、最適化することが必要だ。
中立な立場から顧客本位のアドバイスを受けられなければ、金融商品の最善な選択は不可能と言えるだろう。
★そのほかのニュースは@igawasin5でチェック。注目newsのヘッドラインをtweet。
