相続・事業承継設計 証券会社が”信託で認知症・相続に備える株式管理サービス”を開始 2021年9月8日、マネックス証券が、株式管理サービス「たくす株」の取扱い開始を発表した。 「たくす株」は、信託の仕組みを活用し、認知症や相続に備える株式管理サービス。 マネックス証券が、マネックスSP信託の信託契約代理店として取り扱う。 ... 2021.09.16 相続・事業承継設計
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 高島屋大阪店に「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」がオープン 2021年6月17日、髙島屋が、高島屋大阪店で「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」をオープンすることを発表した。 「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」では、髙島屋のホスピタリティーと金融の専門性を兼ね備えた相談員が、ライフプ... 2021.06.21 ライフプランニング・リタイアメントプランニング
相続・事業承継設計 三井住友信託銀行が、”おひとりさま信託(生命保険型)”の取扱い開始 2020年6月12日、三井住友信託銀行が、「おひとりさま信託(生命保険型)」の取扱い開始を発表した。 本商品は、単身者や身寄りのない人、家族と離れて暮らすひとなど、“おひとりさま”向けとなっている。 万が一の時の身の回りのこと(死後事務)や... 2020.06.19 相続・事業承継設計
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 認知症発症後の公的年金を”つかえる”ように。「年金自動追加信託サービス」開始 2020年3月31日、三井住友信託銀行が、「人生100年応援信託〈100年パスポート〉」の新機能として、「年金自動追加信託サービス」の取り扱いを開始することを発表した。 「人生100年応援信託〈100年パスポート〉」は、資金の保全・管理をサ... 2020.04.17 ライフプランニング・リタイアメントプランニング
相続・事業承継設計 銀行が「暦年贈与型信託」を取扱いスタート。資産承継ニーズに対応 2020年3月19日、北陸銀行が、「暦年贈与型信託」を新たに取り扱うことを発表した。 相続発生後だけでなく、自身が元気なうちから家族に贈与していきたいという資産承継ニーズにこたえるものだ。 「暦年贈与型信託」は、顧客が銀行に資金を信託する。... 2020.04.07 相続・事業承継設計
相続・事業承継設計 信託銀行の高齢者向け商品に、「プライベート看護サービス」の優待 2019年6月5日、スーパーナースが、「人生100年応援信託〈100年パスポート〉」契約者向けに、「プライベート看護サービス」の優待を開始すると発表した。 「人生100年応援信託〈100年パスポート〉」は、三井住友信託銀行の高齢者向け新商品... 2019.08.28 相続・事業承継設計
相続・事業承継設計 遺留分にも注意を。財産を自治体に遺贈できる遺言代用信託 自分の資産を、どのように遺すか。 法律や遺された人々に任せることもできる。遺言や信託により自分の意志で決めることも可能だ。有効と思える方法を、選択したいと考える人も多いだろう。 その選択の一つには、自治体への遺贈というものもあるようだ。 財... 2019.06.06 相続・事業承継設計