2022年4月15日、楽天証券が、第7回「楽天証券ファンドアワード」の結果を公表した。
「楽天証券ファンドアワード」は、個人投資家の評価を反映するため、ユーザーの投票を経て各部門の「最優秀ファンド」を決定するというもの。
楽天証券経済研究所が、アクティブファンド10部門・インデックスファンド4部門、それぞれについて最大3本の「優秀ファンド」を選定。
その中からユーザーの投票により、13本の「最優秀ファンド」を決定した。
結果は次のとおり。
ーアクティブファンドー
・先進国株式部門：キャピタル世界株式ファンド（キャピタル・インターナショナル）
・米国株式部門：該当なし
・国内株式部門：三菱UFJ 日本株オープン「35」（三菱UFJ国際投信）
・新興国株式部門：エマージング株式オープン（三菱UFJ国際投信）
・先進国債券部門：三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン（年1回決算型）（三菱UFJ国際投信）
・国内債券部門：明治安田日本債券オープン（年１回決算型）（明治安田アセットマネジメント）
・国内不動産（リート）部門：野村Jリートファンド（野村アセットマネジメント）
・海外不動産（リート）部門：パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド（パインブリッジ・インベストメンツ）
・バランス（固定配分）部門：楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）（楽天投信投資顧問）
・バランス（可変配分）部門：ｉFree 年金バランス（大和アセットマネジメント）
ーインデックスファンドー
・先進国株式部門：ｅMAXIS Slim 先進国株式インデックス（三菱UFJ国際投信）
・米国株式部門：ｅMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）（三菱UFJ国際投信）
・国内株式部門：ｉFree 日経225インデックス（大和アセットマネジメント）
・新興国株式部門：楽天・新興国株式インデックス・ファンド（楽天投信投資顧問）
投資信託には様々なタイプがある。
国内外の株式、債券、不動産などが投資対象となっている。
「バランス型」ではこれらの国内外の株式、債券、リート（不動産）、コモディティといった様々な資産クラスに、1つのファンドで分散投資が可能だ。
広く分散投資するのであれば、バランス型を用いたり、いくつかのタイプの投資信託を組み合わせて運用することになる。
また株式だけにすると、リスクは大きくなるが長期的な成長が期待できる。
債券は株価が下落する局面で値上がりする性質があるため、株式と債券を組み合わせることでリスクを小さくできるなど、調節も可能だ。
投資信託の種類や性質を知ることは、資産運用をスタートするために必要な、1つのステップと言えるだろう。
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