ライフプランニング・リタイアメントプランニング 「学校の先生のための家計管理・資産形成セミナー」の動画が公開
2022年9月1日、日本証券業協会のYouTubeチャンネル「はじめての資産運用講座」で、「学校のための家計管理・資産形成セミナー」の動画アーカイブが公開された。内容は次のとおり。【はじめに】学習指導要領にお金の話がふえました【第一部】ライ...
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ライフプランニング・リタイアメントプランニング 一般向け”ライフプランニング”ツール、「マネパスhandy」が無料公開へ
2022年8月4日、ブロードマインドが、「マネパスhandy」の提供開始を発表した。ブロードマインドは、フィナンシャルパートナーサービス事業（個人・法人向けの金融コンサルティング）を行う企業。「マネパスhandy」は、手軽にライフプランニン...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング ”ファイナンシャル・ウェルビーイング”を実現。スマホアプリ「スマートライフデザイナー」がサービス開始
2022年4月1日、三井住友信託銀行が、「スマートライフデザイナー」サービス開始を発表した。「スマートライフデザイナー」は、個人向けのスマートフォンアプリ。理想のライフプランの設計や、家計や資産を一括管理する機能、資産形成に関する情報収集サ...
金融資産運用設計 シミュレーション型Webアプリ。「ナビナビ資産運用デザインゲーム」
ナビナビ保険のサイトでは、「ナビナビ資産運用デザインゲーム」を公開している。ナビナビ保険は、保険への新規加入、もしくは加入済みの保険の見直しをしたい人に向けて、適切な保険商品を選ぶための情報提供を行うサイト。「ナビナビ資産運用デザインゲーム...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 「マンガで学ぶ！金融経済」。個性豊かな先生たちが素朴なギモンに答えてくれる
金融経済ナビでは、「マンガで学ぶ！金融経済」を公開している。金融経済ナビは、先生向けの金融経済の教育支援サイトだ。「マンガで学ぶ！金融経済」では、金融市場や資産形成について、素朴な疑問に対する答えが数多く解説してある。項目は細分化されており...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 世代によって異なる”FPに相談したい理由”、20～30代では「家計の見直し」が高い
2021年11月19日、400F（フォーハンドレッド・エフ）とロイヤリティマーケティングが、「夫婦仲とお金に関する意識」調査の結果を公表した。400Fは、お金のオンラインチャット相談プラットフォーム『お金の健康診断』を提供する企業。ロイヤリ...
リスクと保険 ソニー生命、”ライフプランナー”による「ソニー損保の火災保険」取扱をスタート
2021年10月14日、ソニー生命は、ライフプランナー（営業社員）による、ソニー損保の火災保険の取扱い開始を発表した。ソニー生命のライフプランナーは、すでにソニー損保の自動車保険やソニー銀行の住宅ローン等を取扱っている。今回ここに、ソニー損...
金融資産運用設計 地域金融機関を通じたライフプランニングサービスの提供。「マネーの一任」がスタート
2021年10月6日、楽天証券が、「マネーの一任」の提供開始について発表した。「マネーの一任」は、三菱UFJ国際投信による資産配分の助言と楽天証券によるラップサービスのスキームを活用し、地域金融機関を通じて提供する新たなライフプランニングサ...
リスクと保険 生命保険のライフプランナーが、”経済的なリスク”を可視化するオリジナルツールを導入
2021年9月6日、プルデンシャル生命保険が、ライフプランナー（営業社員）がサービスを提供する際の新ツール導入を発表した。ツールの名称は「LIPS-J(LifeInsurancePlanningService-Japan)」。顧客の将来を可...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング ソニー銀行が、個人向け金融アドバイスアプリ「Monedge（マネッジ）」提供開始
2021年3月30日、ソニー銀行が、「Monedge（マネッジ）」の提供開始を発表した。Monedgeは、個人向け金融アドバイスアプリ。日本ユニシスが提供している個人資産管理サービス「FortunePocket」をベースにソニー銀行が持つ個...