ライフプラン

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

世代によって異なる”FPに相談したい理由”、20~30代では「家計の見直し」が高い

2021年11月19日、400F(フォーハンドレッド・エフ)とロイヤリティ マーケティングが、「夫婦仲とお金に関する意識」調査の結果を公表した。 400Fは、お金のオンラインチャット相談プラットフォーム『お金の健康診断』を提供する企業...
リスクと保険

ソニー生命、”ライフプランナー”による「ソニー損保の火災保険」取扱をスタート

2021年10月14日、ソニー生命は、ライフプランナー(営業社員)による、ソニー損保の火災保険の取扱い開始を発表した。 ソニー生命のライフプランナーは、すでにソニー損保の自動車保険やソニー銀行の住宅ローン等を取扱っている。 今回...
金融資産運用設計

地域金融機関を通じたライフプランニングサービスの提供。「マネーの一任」がスタート

2021年10月6日、楽天証券が、「マネーの一任」の提供開始について発表した。 「マネーの一任」は、三菱UFJ国際投信による資産配分の助言と楽天証券によるラップサービスのスキームを活用し、地域金融機関を通じて提供する新たなライフプラン...
リスクと保険

生命保険のライフプランナーが、”経済的なリスク”を可視化するオリジナルツールを導入

2021年9月6日、プルデンシャル生命保険が、ライフプランナー(営業社員)がサービスを提供する際の新ツール導入を発表した。 ツールの名称は「LIPS-J (Life Insurance Planning Service - Japan...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

ソニー銀行が、個人向け金融アドバイスアプリ「Monedge(マネッジ)」提供開始

2021年3月30日、ソニー銀行が、「Monedge(マネッジ)」の提供開始を発表した。 Monedgeは、個人向け金融アドバイスアプリ。 日本ユニシスが提供している個人資産管理サービス「Fortune Pocket」をベースに...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

夫婦の3組に1組が「1年に1回はお金が原因の夫婦喧嘩をしている」

2020年11月12日、スパークス・アセット・マネジメントが、「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2020」の結果を公開した。 調査期間は、2020年10月16日~17日。全国の20歳以上の既婚(配偶者がいる)男女を対象に調べ...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

ライフプラン・シミュレーション『マネパス』が一般向けにリリース

2020年10月7日、ブロードマインドが、ライフプラン シミュレーションサービス『マネパス』を一般向けに無料提供することを発表した。 ブロードマインドは、保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して1社で取り扱い、金融コンサルティ...
金融資産運用設計

日本証券業協会が、資産運用について”講師が解説する動画12本”をアップ

日本証券業協会のサイトでは、「知って得する!資産運用の基礎知識」が公開されている。 そこでは、講師が解説する10分前後の動画を、12本見ることができる。 #1 ライフプラン・マネープラン(12分1秒) #2 セカン...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

年収・貯蓄・ライフイベントの目標は。社会人1・2年目の意識調査2020

2020年4月21日、ソニー生命が、「社会人1年目と2年目の意識調査」の結果を公開した。 本調査は今年で7回目。 調査期間は、2020年3月4日~9日。対象は、2020年春から働き始める社会人1年生、または、就職してから1年が経...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

日本FP協会が、9つの質問による「ライフプラン診断」を公開

日本FP協会のサイトでは、「ライフプラン診断」を利用することができる。 「すぐに診断してみる」をクリックすると、診断に必要な9つの質問がスタート。 年齢、仕事の形態、配偶者、配偶者の仕事、子ども、年収、支出、住居費、貯蓄について...
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