2021年11月10日、金融庁が、「投資信託の共通KPIに関する分析」を公表した。
「投資信託の共通KPIに関する分析について（PDFファイル）」はこちら。
KPI（Key Performance Indicator）とは、「重要業績評価指標」のこと。
投資信託の共通KPIの1つに、「投資信託の運用損益別顧客比率」がある。
これは、運用損益がプラスとなっている顧客と、マイナスになっている顧客の割合。
今回に分析では次のことが明らかになった。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、市場が一時的に下落した影響を受け、2020年3月末時点で、運用損益がプラスとなっている顧客の割合（金融事業者177者の単純平均）は、約3割だった。
・その後は市場が回復したこともあり、2021年3月末の時点で、運用損益がプラスとなっている顧客の割合（全事業者186者の単純平均）は約8割まで上昇した。
参考資料として「証券会社の投資信託の運用損益別顧客比率」も掲載されている。
「証券会社（運用損益率0％以上の顧客割合が高い順）」をみると、運用損益がプラスとなっている顧客が多い証券会社上位5社は次のとおり。
・楽天証券
・SBI証券
・丸三証券
・野村證券
・マネックス証券
金融庁が定期的に公表している「投資信託の共通KPI」。
投資家と投資信託の状況をモニターすることができ、参考になる。
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