資産形成

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

子育て世代の資産形成。半数以上が「長期の相談相手が身近にいない」と回答

2022年6月24日、イナバプランニングカンパニーが、資産形成相談に関する実態調査の結果を公表した。 イナバプランニングカンパニーは、一般消費者を対象としたマネーセミナーや相続セミナーを行う企業。 調査期間は、2022年5月23...
金融資産運用設計

”ゴールベース”に基づく投資一任サービス「ゴールベースラップ」の提供が始まる

2022年4月12日、野村アセットマネジメントが、「ゴールベースラップ」の提供開始を発表した。 「ゴールベースラップ」は、顧客の人生における様々な目標に合わせたコンサルティングサービス。 ゴールベースアプローチに基づく投資一任サ...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

”ファイナンシャル・ウェルビーイング”を実現。スマホアプリ「スマートライフデザイナー」がサービス開始

2022年4月1日、三井住友信託銀行が、「スマートライフデザイナー」サービス開始を発表した。 「スマートライフデザイナー」は、個人向けのスマートフォンアプリ。 理想のライフプランの設計や、家計や資産を一括管理する機能、資産形成に...
金融資産運用設計

三菱UFJ銀行に”個人が年利1%で”お金を貸す「融資型クラウドファンディング」

2021年12月24日、Fundsが、「Money Canvasファンド#1」の公開を発表した。 Fundsは、1円から貸付投資ができる「Funds(ファンズ)」を運営する企業。 「Money Canvasファンド#1」は、予定...
金融資産運用設計

メットライフ生命「長生き時代の資産形成ナビ」に”ドルコスト平均法”のシミュレータ追加

2021年9月30日、メットライフ生命が、「長生き時代の資産形成ナビ」ページに新規コンテンツを追加したことを発表した。 「長生き時代の資産形成ナビ」では、資産形成の大切さや、資産形成を始める前に知っておきたい投資のポイントをわかりやす...
金融資産運用設計

クレジットカード決済に対応した”ロボアドバイザー”が登場。NISA口座も利用可能に

2021年6月7日、楽天証券が、「らくらく投資」の提供開始を発表した。 「らくらく投資」は、スマートフォンに特化した新たなロボアドバイザーサービス。 積立時の「楽天カード」クレジット決済、「楽天ポイント」が使える「ポイント投資(...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

お金の知識習得に必要なのは”パーソナライズされた情報を、対等な関係で学ぶことのできる場”

2021年2月1日、SHEが、ミレニアル女性を対象とした「お金に関する意識調査」の結果を公表した。 SHEは、女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を展開する企業。 調査期間は、2020年12月18日〜24...
金融資産運用設計

投資信託協会が、”投資信託なんでもQ&A100選”を公開

投資信託協会のサイトでは、”投資信託なんでもQ&A100選”というページを公開している。 カテゴリーとしては、次のように分類されている。 まずは基礎編として、投資信託の購入で知りたい、4つの具体的な分野に関するQ&Aが並...
不動産運用設計

住宅を、資産として考える。住宅の複数回購入に必要な条件とは

生涯に、家は何回購入するのか。 ずっと賃貸で0回という場合もあるし、ローンを組んで1回買うという場合もある。ほかにも、シングル・結婚・子育て・リタイア・要介護などのタイミングで、何度か買い替え・住み替えをする場合もあるよう...
金融資産運用設計

親しみやすく具体的なイメージで伝える。漫画で楽しくなるほど!資産形成

投資の説明をしても、あまり聞いてもらえないことがある。 投資に対する態度には、個人差がある。アンケートなどを見ると、若年層女性で「難しそう・よくわらかない」というイメージを持つ人が多いようだ。 「難しそう・よくわらかない」という...
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