金融資産運用設計

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ロボアドのウェルスナビ、「おまかせNISA」の”買い直し”機能をリリース

2021年11月17日、ウェルスナビが、「おまかせNISA」の「買い直し」機能をリリースすることを発表した。 ウェルスナビは、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する企業。 「おまかせNISA」は、NI...
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”運用損益がプラス”の顧客が約8割まで上昇。「投資信託の共通KPIに関する分析」

2021年11月10日、金融庁が、「投資信託の共通KPIに関する分析」を公表した。 「投資信託の共通KPIに関する分析について(PDFファイル)」はこちら。 KPI(Key Performance Indicator)とは、「重...
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Spotify「ひふみの耳倶楽部」公式アカウントが開設される

2021年11月8日、レオス・キャピタルワークスが、Spotify公式アカウント「ひふみの耳倶楽部」の開設を発表した。 レオス・キャピタルワークスは、投資信託「ひふみ」シリーズを運用する企業。 Spotify(スポティファイ)は...
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400Fが”金融サービス仲介業”の登録完了。オンライン・アドバイザー事業開始へ

2021年11月1日、400Fが、”金融サービス仲介業の登録完了”と”オンライン・アドバイザー業務の開始”について発表した。 400Fは、お金のマッチングプラットフォーム「お金の健康診断」を運営する企業。 金融サービス仲介業とは...
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遊びながら”経済”や”株式投資”を学べる。資産召喚ボードゲーム「マネーモンスター」発売

2021年10月28日、テレビ東京とtanQが、「マネーモンスター」の販売開始について発表した。 tanQは、探究・知育型通信教育ベンチャー。 「マネーモンスター」は、びながら経済や株式投資を学べるノンフィクションボードゲームだ...
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”ベンチャー企業の株式”がオンラインで注文可能に。「FUNDINNO MARKET」創設へ

2021年10月26日、日本クラウドキャピタルが、「FUNDINNO MARKET(ファンディーノマーケット)」の提供に向けた準備の開始を発表した。 日本クラウドキャピタルは、株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」の運営...
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SMBC日興証券、「ひふみシリーズ」から3本の投資信託を取扱開始。株式・債券の比率を選択

2021年10月22日、SMBC日興証券が、『まるごとひふみ』3本(まるごとひふみ15/50/100)の取扱い開始を発表した。 まるごとひふみ15/50/100は、レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託。 資産配分比率はそ...
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ソニー銀行とマネックス・アセットマネジメント。投資一任運用サービス「ON COMPASS+」の提供開始

2021年10月15日、ソニー銀行が、「ON COMPASS+(オンコンパスプラス)」の提供開始を発表した。 「ON COMPASS+」は、ゴールベースアプローチを採用した投資一任運用サービス。 顧客の資産形成・資産運用ニーズの...
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1か月の貯金額は平均43,252円、投資額は10,482円。貯金アプリfinbeeの調査

2021年10月14日、ネストエッグが、「貯金・お金」に関する調査の結果を公表した。 ネストエッグは、貯金アプリ「finbee(フィンビー)」を開発・運営する企業。 調査期間は、2021年9月27日~29日。インターネットリサー...
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地域金融機関を通じたライフプランニングサービスの提供。「マネーの一任」がスタート

2021年10月6日、楽天証券が、「マネーの一任」の提供開始について発表した。 「マネーの一任」は、三菱UFJ国際投信による資産配分の助言と楽天証券によるラップサービスのスキームを活用し、地域金融機関を通じて提供する新たなライフプラン...
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