金融資産運用設計 ロボアドバイザーが、2024年から新しいNISA制度に対応予定
2023年1月19日、ウェルスナビが、「WealthNavi（ウェルスナビ）」の新しいNISA制度への対応予定について発表した。
「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、同社が提供するロボアドバイザー。
現在提供している「おまかせN...
つみたてNISA
金融資産運用設計 
金融資産運用設計 40代以下で制度理解など「入り口」、60代では「出口戦略」にハードル。投資の日アンケート
2022年10月4日、400Fが、「投資に関するアンケート調査」の結果を公表した。
400Fは、お金のオンライン相談サービス「お金の健康診断」を運営する企業。
調査期間は、2022年9月1日〜7日。お金の健康診断ユーザー424名が回答し...
金融資産運用設計 必要なのは”わかりやすい情報提供”。「投資信託に関する意識調査」
2022年8月16日、野村アセットマネジメントが、「投資信託に関する意識調査」の結果を公表した。
調査期間は、2022年3月22日～28日。20歳以上の24,153名を対象に、インターネットにより調査した。
調査結果のポイントは次のとお...
金融資産運用設計 金融庁が、YouTube動画「つみたてNISA」の始めかた5つのポイントを公開
2022年4月20日、金融庁が、YouTube動画”【金融庁公式】何から手をつけたらいいの？｜「つみたてNISA」の始めかた5つのポイント！”を公開した。
対象は、つみたてNISAに「興味はあるけれど、どうしたらいいの？」と感じている層。...
未分類 ”新社会人”の5人に1人が初任給で「資産運用」を予定
2022年4月4日、グローバルファイナンシャルスクールが、「新社会人の資産形成への取り組み・関心」についての調査結果を公開した。
グローバルファイナンシャルスクールは、FreeLifeConsultingが運営する金融オンラインスクール。...
金融資産運用設計 20代〜30代女性が感じる”お金の悩み”35選。最も多いのは「NISA・つみたてNISA」
2021年11月30日、ユアクエストが、「20代〜30代女性が感じるお金の悩み」に関する調査の結果を公開した。
ユアクエストは、11万人フォロワーを有する女性向け金融メディア「お金の知恵子（instagram）」を運営する企業。
調査期...
金融資産運用設計 「投資信託のリスク・リターン・コスト」をランキング。”NISA銘柄”の比較調査
2021年12月3日、マイベストが、「NISA・つみたてNISA銘柄を比較調査」した結果を公開した。
マイベストは、ユーザーに最高の選択体験を提供するおすすめ情報サービス「mybest」を運営する企業。
NISA・つみたてNISA銘柄4...
金融資産運用設計 クレジットカード決済に対応した”ロボアドバイザー”が登場。NISA口座も利用可能に
2021年6月7日、楽天証券が、「らくらく投資」の提供開始を発表した。
「らくらく投資」は、スマートフォンに特化した新たなロボアドバイザーサービス。
積立時の「楽天カード」クレジット決済、「楽天ポイント」が使える「ポイント投資（通常・積...
金融資産運用設計 つみたてNISAに対応した”ターゲットイヤー型ファンド”などが取扱開始へ
2021年4月26日、SMBC日興証券が、”ターゲットイヤー型ファンド”を含む、10本の投資信託について取扱開始を発表した。
10本の投資信託はいずれも”つみたてNISA対象”となっている。
ターゲットイヤー型ファンドとは、あらかじめ目...
金融資産運用設計 金融庁が公開する初心者向けの投資教材「つみたてNISA早わかりガイドブック」
2021年3月15日、金融庁が、「つみたてNISA早わかりガイドブック」の改訂版を公開した。
「つみたてNISA早わかりガイドブック」は、初心者向けの投資教材。
令和2年度税制改正を踏まえ、同ガイドブックを改訂した。
つみたてNISA...