投資信託

金融資産運用設計

投資信託「脱炭素ジャパン」。脱炭素社会に取り組む日本企業30~50銘柄に投資

2021年8月23日、野村アセットマネジメントが、新たな追加型株式投資信託「脱炭素ジャパン」の設定を発表した。 脱炭素関連技術を持つ企業や脱炭素に取り組む企業を発掘し、大型株のみならず中小型株も含めた30~50銘柄に厳選投資するという...
金融資産運用設計

日銀が、家計の”金融資産構成”を日・米・欧で比較

2021年8月20日、日本銀行が、「資金循環の日米欧比較」を公表した。 データは2021年3月末現在。 このなかで、「家計の金融資産構成」の比較もおこなっている。 日本では欧米と比べ現金・預金が多く、株式・投資信託の保有が...
金融資産運用設計

tsumiki証券が投資信託販売の”共通KPI”を公表。98.6%の積立ユーザーが運用実績プラス

2021年7月15日、tsumiki証券が、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」を公表した。 tsumiki証券は、丸井グループの子会社。 比較可能な共通KPIは、「お客さま本位で販売・運営など適切な業務運営を行っ...
金融資産運用設計

金融庁が公表する、投資信託の販売会社による”顧客本位の業務運営”モニタリング結果

2021年6月30日、金融庁が、「投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果」を公開した。 金融庁は2017年3月に「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定・公表している。 これについて、主要な販売会社(主要...
金融資産運用設計

複数の資産への投資時には、分散効果を高める『相関係数』に注目

2021年6月17日、三井住友DSアセットマネジメントが、マーケットレポート「複数の資産への投資時には『相関係数』に注目」を発行した。 資産価格の『相関係数』とは、値動きの連動性の強さを表す指標。 1から-1の間の数値を取る。 ...
ライフプランニング・リタイアメントプランニング

高島屋大阪店に「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」がオープン

2021年6月17日、髙島屋が、高島屋大阪店で「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」をオープンすることを発表した。 「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」では、髙島屋のホスピタリティーと金融の専門性を兼ね備えた相談員が、ラ...
金融資産運用設計

クレジットカード決済に対応した”ロボアドバイザー”が登場。NISA口座も利用可能に

2021年6月7日、楽天証券が、「らくらく投資」の提供開始を発表した。 「らくらく投資」は、スマートフォンに特化した新たなロボアドバイザーサービス。 積立時の「楽天カード」クレジット決済、「楽天ポイント」が使える「ポイント投資(...
金融資産運用設計

YouTubeチャンネル「お金のまなびば!」登録者数が証券・運用会社公式として1位に

2021年5月31日、レオス・キャピタルワークスが、YouTubeチャンネル「お金のまなびば!」の登録者数が8万人を突破したと発表した。 レオス・キャピタルワークスは、投資信託「ひふみ」シリーズを運用する企業。 「お金のまなびば...
金融資産運用設計

投資信託の積み立てを”楽天カードで決済”する人が、100万人に到達する

2021年5月28日、楽天証券が、投信積立設定口座での「楽天カード」クレジット決済利用者数が100万人を達成したことを記念したキャンペーンについて発表した。 「楽天カード」のクレジット決済で、投資信託の積立ができるサービスの提供が始ま...
金融資産運用設計

“自助の日”に「保障と資産形成のための変額保険講座」がYouTubeでリリース

2021年5月28日、アクサ生命保険が、「アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座 」をリリースした。 「アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座 」は、公式YouTubeアカウントでリリースされている。 自助の日(...
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